Yole分析表示，2022年，汽車激光雷達(dá)市場走到了十字路口，兩個細(xì)分市場產(chǎn)生了幾乎相同的收入：乘用車激光雷達(dá)市場收入為1.69億美元，Robotaxi激光雷達(dá)市場收入為1.63億美元。兩個市場的增長潛力不同。2022年至2028年間，乘用車激光雷達(dá)市場的復(fù)合年增長率為69%，而同期Robotaxi激光雷達(dá)市場的復(fù)合年增長率為28%。

激光雷達(dá)市場正處于十字路口

全球汽車激光雷達(dá)(LiDAR)市場預(yù)計(jì)將從2022年的3.32億美元增長到2028年的46.5億美元。區(qū)分乘用車&輕型商用車(PC&LCV)與自動駕駛出租車(Robotaxi)這兩個細(xì)分市場至關(guān)重要，因?yàn)樗鼈兊脑鲩L潛力不同。

Yole Intelligence從2019年開始關(guān)注激光雷達(dá)市場，從一開始，Robotaxi激光雷達(dá)市場就一直高于PC激光雷達(dá)市場。

事實(shí)上，2016年8月，新加坡的NuTonomy推出了第一批Robotaxi服務(wù);2017年，Waymo和Cruise分別在亞利桑那州的鳳凰城和加利福尼亞州的舊金山邁出關(guān)鍵一步。之后，滴滴、AutoX和百度等中國公司進(jìn)入市場。所有這些公司都在世界各地的城市開設(shè)了新的服務(wù)，這使得Robotaxi激光雷達(dá)市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于PC激光雷達(dá)市場。

2022年，汽車激光雷達(dá)市場走到了十字路口，因?yàn)閮蓚€細(xì)分市場產(chǎn)生了幾乎相同的收入：PC激光雷達(dá)市場收入為1.69億美元，Robotaxi激光雷達(dá)市場收入為1.63億美元。但這兩個市場的增長潛力不同。2022年至2028年間，PC激光雷達(dá)市場的復(fù)合年增長率為69%，而同期Robotaxi激光雷達(dá)市場的復(fù)合年增長率為28%。

PC&LCV市場從2018年已經(jīng)起飛，Yole監(jiān)測到144項(xiàng)Design win，其中114項(xiàng)計(jì)劃在2023年或更晚執(zhí)行。

中國的原始設(shè)備制造商(OEM)顯然正在推動將激光雷達(dá)集成到他們的車輛中。雖然歐盟或美國OEM將激光雷達(dá)限制在F級，但中國OEM現(xiàn)在正在推出D級汽車。這些車比F級車便宜得多，而且產(chǎn)量也高得多，因此將催生激光雷達(dá)需求。Yole表示，超過25家不同的中國OEM正在他們的汽車上安裝激光雷達(dá)。

市場很年輕 格局變化很快

汽車激光雷達(dá)(PC&LCV和Robotaxi)生態(tài)系統(tǒng)仍然相當(dāng)龐大，Yole監(jiān)測到的公司就有50家。其中一些已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而另一些仍處于研發(fā)階段，正在研究下一代激光雷達(dá)。

關(guān)于Robotaxi市場，很少有玩家能產(chǎn)生可觀的收入。禾賽(Hesai)以67%的市場份額控制著市場，因?yàn)樗麄兊募す饫走_(dá)可以在大多數(shù)Robotaxi中找到，如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX。事實(shí)上，禾賽取代了此前引領(lǐng)該市場的Velodyne。

在PC和LCV市場，情況正在迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)在未來幾年將再次發(fā)生變化。自2018年以來，法雷奧(Valeo)一直是市場上的明顯領(lǐng)導(dǎo)者，它與奧迪、本田和梅賽德斯的合作，為他們提供了大部分配備激光雷達(dá)的汽車。

2022年，市場發(fā)生了巨大變化，此前相對不為人知的Innovusion創(chuàng)下了新高，向蔚來汽車(Nio)交付了56000多臺激光雷達(dá)。法雷奧銷量接近Innovusion，差距只有幾百臺。

最顯著的變化之一是禾賽的加入，排名第三，速騰聚創(chuàng)(RoboSense)排名第四。這些中國公司在2022年才開始批量發(fā)貨，并與大多數(shù)中國OEM建立了合作伙伴關(guān)系。由于與小鵬的合作，剩下的玩家分享了最后11%的市場份額，其中Livox占8%。

Yole認(rèn)為，2023年，禾賽和速騰聚創(chuàng)預(yù)計(jì)將引領(lǐng)PC激光雷達(dá)市場，占據(jù)前兩位。這對中國企業(yè)來說是一個巨大的勝利，但法雷奧仍然保持著良好的狀態(tài)，因?yàn)樗呀?jīng)獲得了價值10億美元的Scala 3訂單。

不斷發(fā)展的激光雷達(dá)技術(shù)

在技術(shù)方面，在Yole關(guān)注的四個類別中，只有一個類別預(yù)計(jì)在未來十年內(nèi)大致保持不變。而其他三個方面，成像技術(shù)、發(fā)射器類型和所用光電探測器類型都將有重大發(fā)展。

波長是唯一保持穩(wěn)定的東西。2023年，近紅外(NIR)波長(905/940nm)預(yù)計(jì)將占乘用車激光雷達(dá)出貨量的84%。在接下來的十年里，近紅外和短波紅外(SWIR)之間的比例預(yù)計(jì)將保持不變。

關(guān)于成像技術(shù)，基于旋轉(zhuǎn)鏡的混合固態(tài)激光雷達(dá)占主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)2023年的出貨量占比將達(dá)到68%，其次是基于MEMS的激光雷達(dá)，占30%。在未來的十年里，基于旋轉(zhuǎn)鏡的激光雷達(dá)的份額仍將達(dá)56%。MEMS的份額預(yù)計(jì)將降至7%，但主要的區(qū)別可能是閃存激光雷達(dá)的出現(xiàn)，它可能在未來十年占據(jù)32%的份額。

這種變化與光發(fā)射器和光電探測器的變化有關(guān)。事實(shí)上，基于多結(jié)層的VCSEL陣列正在迅速改進(jìn)，并且與SiPM或SPAD相結(jié)合，它們將能夠提供無移動部件的全固態(tài)激光雷達(dá)。

事實(shí)上，SiPM和SPAD比雪崩光電二極管(APD)靈敏得多。這兩個組件正在取代近紅外區(qū)域的APD，十年內(nèi)SiPM和SPAD將分別占60%和22%。

在SWIR區(qū)域，只能使用兩種類型的組件：1550nm的光纖激光器和APD。這種波長的優(yōu)點(diǎn)與眼睛安全和更長探測范圍有關(guān)，但這是有代價的。其功耗大約在30W左右，而近紅外激光雷達(dá)的功耗在10W到15W之間。