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英特爾欲剝離Altera，向FPGA市場投下“深水炸彈”？

來源：電子發(fā)燒友 黃山明| 發(fā)布日期：2023-10-09 09:32
近日，英特爾公開宣布，將剝離其可編程解決方案部門（PSG）。從明年1月1日起，PSG作為一個獨立的實體機構運營。而PSG是英特爾旗下負責開發(fā)Agilex、Stratix和其他FPGA產品的部門，此次剝離后，英特爾希望PSG能夠在兩到三年進行獨立IPO。

有趣的是，PSG的前身，就是2015年被英特爾以167億美元收購的Altera，這也是英特爾歷史上規(guī)模最大的一筆收購。而花費重金買來的Altera，如今為何卻要剝離出去，對FPGA市場又將有何影響？

剝離PSG部門，Altera將重出江湖？

2015年，意氣風發(fā)的英特爾決定來一場豪賭，斥資167億美元收購FPGA芯片大廠Altera。而在當時，英特爾14nm制程的Stratix 10 FPGA被微軟采用為即時AI云端平臺Project Brainwave的DPU，這讓英特爾擁有了與英偉達同臺競爭的底氣。而收購Altera，正是為了加強自身的FPGA業(yè)務實力，這便是PSG的前身。
Altera本身在FPGA中的市場地位也非同小可，這家成立于1983年的美國公司，是可編程芯片系統(tǒng)（SOPC）解決方案的倡導者，可結合可編程邏輯技術、IP集成核與技術服務，為客戶提供FPGA方案。
FPGA廣泛應用在原型驗證、通信、汽車電子、工業(yè)控制、航空航天、數(shù)據(jù)中心等領域。市場中，主要有四家巨頭，Altera便是其中之一。并且Xilinx與Altera這兩家公司共占有近90%的市場份額，專利達到6000余項之多。有意思的是，Altera被英特爾收購，而Xilinx則被英特爾的競爭對手AMD納入囊中。
除了收購Altera外，2018年英特爾還收購了eASIC，站在英特爾的角度而言，收購eASIC可以更好地適應下一代計算需求，eASIC將與其FPGA業(yè)務相輔相成。
收購極大增強了英特爾自身的FPGA實力。據(jù)英特爾2023年第二季度財報電話會議中披露，其PSG業(yè)務部門的收入同比增長35%，連續(xù)三個季度創(chuàng)下歷史新高。
不僅如此，2022年英特爾FPGA市場規(guī)模達到90億美元，根據(jù)現(xiàn)有出貨量預計，2023年可達100億美元。這種成績已不容小覷，但英特爾似乎并不滿足于此。
英特爾如今希望將PSG部門剝離出來，并將其獨立IPO。對此，英特爾方面的解釋是，此舉會賦予PSG所需的自主權和靈活性，并幫助其充分成長，同時在FPGA行業(yè)中具有更強的競爭力。如果未來成功IPO，也能夠為英特爾帶來一定的財務回報。
按照英特爾的計劃，預計在2024年1月1日起，PSG將正式獨立運營。英特爾執(zhí)行副總裁、英特爾數(shù)據(jù)中心和人工智能集團（DCAI）的總經理Sandra Rivera將擔任PSG的CEO。在此期間，Rivera還將繼續(xù)擔任DCAI的職務，直到英特爾找到替選人。
按照計劃，英特爾在發(fā)布2024年第一季度財報時，會將PSG作為一個獨立的業(yè)務部門進行報告，并在接下來的兩到三年里，為PSG進行首次公開募股，英特爾將保留多數(shù)股權。
英特爾方面表示，PSG獨立后，兩家公司將保持戰(zhàn)略一致，包括與英特爾代工服務公司（IFS）的關系，共同解決FPGA市場的關鍵領域。Rivera認為，PSG獨立出來后，將使其能夠在半導體行業(yè)這一要求苛刻且重要的領域發(fā)揮領導作用，從而充分釋放PSG的潛力。
顯然，PSG的獨立只是時間問題。有意思的是，就在今年初，英特爾決定賣掉4棟位于美國加州圣何塞的辦公樓，總面積達到4.7萬平方米，估值1.93億美元，而圣何塞正是過去Altera總部所在地，這或許意味著Altera只能留在歷史中，好在繼承其遺志的PSG還有了eASIC的加持，能夠為FPGA市場帶來一點小小的震撼。

收購失敗？剝離PSG的背后原因

從英特爾的財報中可以看到，PSG在整個集團中都屬于盈利能力不錯的部門，甚至在年初，英特爾就預告計劃在今年將推出15款新的FPGA，這一數(shù)量也超出了英特爾歷年來發(fā)布的FPGA產品總數(shù)。
就在9月份，英特爾還公開宣發(fā)了6款新產品和平臺，其中Agilex FPGA系列增加了Agilex 3、Agilex 5和Agilex 7，如今為何又要將其進行剝離？
這需要從當初英特爾收購Altera的原因說起。當初英特爾之所以愿意花費如此大的資金收購Altera，是因為英特爾意識到FPGA對數(shù)據(jù)中心計算的未來至關重要，并判斷超大規(guī)模和云構建者將從至強CPU內核以下位置卸載大量網絡、存儲和安全功能到FPGA等設備。為此，英特爾愿意減少一定的利潤，也要抓住這塊未來的市場。
但結果是預測部分實現(xiàn)了，比如一些大的數(shù)據(jù)中心客戶開始使用FPGA板卡做異構加速。假設每臺主機插4塊加速卡，只需要2500臺主機，高端FPGA的需求量就已經達到了1萬塊。并且主機幾乎每3-5年就會更新設備，算是長期的穩(wěn)定客戶。
此外，在一些FPGA仿真平臺中，一塊板上就需要數(shù)十乃至上百片高端FPGA，還有部分通訊設備上也需要大量使用到高端FPGA。這無疑證明了英特爾此前的眼光，但眼光是一回事，能否將其拿到手中又是另一回事。
隨著社會開始進入數(shù)據(jù)大爆炸的時代，對于數(shù)據(jù)中心的需求也在不斷上升。但從中獲益最多的卻并非是英特爾，反而是英偉達、AMD。今年7月份，AMD市值再次超過英特爾，并且至今仍未被英特爾反超，被收購的Xilinx在其中起了不小的作用。
近幾年，英特爾收購了不少企業(yè)。只從AI領域來看，便有Nervana Systems、Movidius、Habana Labs等，但這些花費巨資收購的企業(yè)似乎并未為英特爾帶來具有競爭力的產品。在AI業(yè)務中，英特爾仍然依賴x86 CPU軟件生態(tài)及MKL函數(shù)庫、MKL-DNN函數(shù)庫來保持一定市場份額。
但這些市場，隨著英偉達Grace Hopper超級芯片以及國產CPU的推出，已經變得岌岌可危，可見其收購的公司并未轉化為實質性的助力。Altera也是如此，在被收購前，其FPGA的市占率接近40%，但如今市占率不升反降，反而一直獨立的Lattice在異軍突起。
與其捂在手中無法發(fā)揮價值，不如放手一搏剝離出去，將戰(zhàn)略目標聚焦到英特爾的芯片設計及制造能力，這也是2021年，英特爾新CEO Pat Gelsinger上任后制定的目標。
一個顯著的例子是，在2022年10月，英特爾將其在2017年以153億美元收購的自動駕駛芯片制造公司Mobileye剝離出去，進行獨立IPO。上市首日股價大漲近40%，市值超過230億美元，英特爾隨后透露將出售總價值約15億美元的Mobileye公司股票為其芯片制造計劃籌集資金。
此次將PSG剝離出來，預備獨立上市，打的主意與Mobileye應該差不多，一旦成功上市，英特爾將會進行套現(xiàn)來補貼自身的芯片設計及制造業(yè)務。
顯然，這一操作不過是英特爾自身在業(yè)務結構和管理上的調整。盡管如此，PSG獨立消息傳出后，讓Lattice當天的股價大跌了5.77%。英特爾對PSG也從管理者轉變?yōu)橥顿Y者，期望釋放其在FPGA領域中的更多潛力。

寫在最后

英特爾此次將FPGA業(yè)務拆分出去，不過是新CEO上任以來的一系列架構調整。除了剝離PSG、Mobileye之外，英特爾還關閉了RealSense計算機視覺技術部門，將數(shù)據(jù)中心解決方案事業(yè)部（DSG）出售給了中國臺灣神達，停止對NUC（下一代計算單元）業(yè)務的直接投資，并將這項業(yè)務轉給了華碩，近期還將奧地利半導體設備商IMS的10%股權出售給了臺積電，其專注芯片設計及制造業(yè)務的決心是可以看見的。
對PSG而言，有著Altera、eASIC的技術積累，在FPGA領域重振旗鼓大概率只是時間問題，不過Lattice可能就會感到有些難受了。但留給PSG的空間，或許只有高端FPGA市場了，中低端市場除了Lattice外，國內企業(yè)也在積極布局。
比如國內的復旦微、紫光同創(chuàng)、安路科技等，都已經在FPGA上做出了不小的突破。有行業(yè)人士預測，隨著這些國內FPGA廠商的持續(xù)內卷，或許5年內就能夠覆蓋Altera中國區(qū)業(yè)務。而在高端FPGA領域，除了數(shù)據(jù)中心外，主要是通信，而國內通信設備的領頭羊華為、中興等企業(yè)，經歷了市場這些年，相信也更愿意扶持國內廠商。
這樣一來，PSG未來將如何發(fā)展值得期待，至少目前來看，英特爾將PSG剝離并準備在兩三年內IPO的決策并沒有太大的問題。畢竟如果拖得更久，帶給英特爾的財務回報可能反而會下降。